Nos formules de planification financière
Choisissez l'accompagnement qui correspond à vos besoins et à vos objectifs patrimoniaux. Chaque formule inclut une analyse personnalisée et des recommandations adaptées à votre situation.
Les résultats peuvent varier
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs
Découverte
Parfait pour débuter votre planification
- Consultation mensuelle (60 min)
- Analyse de votre situation actuelle
- Recommandations de base
- Suivi par email
Tarif TTC, sans frais cachés
Optimisation
Solution complète recommandée
- Consultation mensuelle (90 min)
- Analyse patrimoniale approfondie
- Stratégie d'optimisation fiscale
- Suivi trimestriel détaillé
- Accès prioritaire aux événements
Tarif TTC, résiliation libre
Excellence
Accompagnement premium personnalisé
- Consultation bi-mensuelle (90 min)
- Stratégie patrimoniale complète
- Optimisation fiscale avancée
- Planification succession
- Contact direct conseiller dédié
- Révision mensuelle de stratégie
Tarif TTC, service premium inclus
Tous nos tarifs sont exprimés TTC (TVA 20% incluse)
Agréé par l'ACPR sous le numéro CIF 3812
TAP représentatif : 0% - Aucun crédit n'est accordé
Questions sur nos tarifs
Puis-je changer de formule en cours d'abonnement ?
Absolument. Vous pouvez modifier votre formule à tout moment avec prise d'effet le mois suivant. La différence tarifaire est proratisée selon la date de changement.
Y a-t-il des frais supplémentaires cachés ?
Non, nos tarifs sont transparents et tout inclus. Aucun frais de dossier, de mise en place ou de résiliation n'est appliqué. Vous ne payez que l'abonnement mensuel affiché.
Comment se déroule la facturation ?
L'abonnement est prélevé automatiquement le 1er de chaque mois par carte bancaire ou virement SEPA. Vous recevez une facture détaillée par email dans les 48h suivant le prélèvement.
Besoin d'un accompagnement sur mesure ?
Pour les situations patrimoniales complexes ou les besoins spécifiques, nous proposons des formules personnalisées adaptées à votre profil unique.
Demander un devis